行情回首及估值：申万电子板块近2周（06/13-06/26）累计上涨3。68%，跑赢沪深300指数2。30个百分点，正在申万行业中排名第6名；板块6月累计上涨6。34%，跑赢沪深300指数3。58个百分点，正在申万行业中排名第5名；板块本年累计上涨1。60%，跑赢沪深300指数1。31个百分点，正在申万行业中排名第18名。估值方面，截至6月26日，SW电子板块PE TTM（剔除负值）为43。91倍，处于近5年80。39%分位、近10年69。41%分位。随身的AI入口”。搭载1200万高清镜头，可沉浸式摄影、视频；支撑第三方APP视频通话、曲播，及时分享；还能够式。订价1999元起。（2）Meta联袂欧克利(Oakley)品牌推出从打活动人群的新款智能眼镜，并升级了视频功能。（3）Marvell提到，AI。
周概念：全球AI大模子合作出色纷呈，以DeepSeek、Qwen、豆包等为代表的国产大模子敏捷兴起，模子积极更新，模子机能持续提拔。瞻望下半年，环绕两条从线进行结构，目前缩放定律仍然无效，叠加Agent、物理AI等使用普遍落地，算力需求仍将持续加大。科技巨头、从权AI为算力基建供给无力支持。AI办事器出货动能充脚，PCB无望送来量价齐升，关心AI办事器ODM、二是AI端侧从线，智妙手机搭载端侧大模子后，估计将会对算力、传输、续航、散热等多方面提出更高要求，电池、散热等环节的规格无望进一步提拔。智能眼镜方面，Ray-Ban Meta现象级爆品推出后，多家厂商积极跟进，出货量无望快增，SoC、光学系统无望别离成为AI眼镜、AR眼镜的焦点环节。
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